SCE FCU Wealth Management
Sueñe. Planee. Disfrute.
Una buena jubilación en un futuro muchas veces puede depender de que tenga un plan sólido desde ahora. Si su dinero no está trabajando tan duro como usted, tal vez sea el momento de actuar, porque lo que no haga ahora para mejorar su retiro, tal vez no pueda hacerlo más adelante. Este es el momento de pensar en desarrollar una estrategia que pueda ayudarle a alcanzar sus metas financieras.
Plan de retiro
Manejo de su portafolio
Estrategias de planeación de impuestos
Administración de herencias
Estilo de vida
Nuestro enfoque
| Planeación dinámica e interactiva |
A diferencia de la asesoría y administración de bienes tradicional, la cual crea un plan financiero rígido en un momento específico, nosotros sabemos que la vida da muchas vueltas. Habrá giros inesperados. Unos buenos y otros no tanto. Con el tiempo sus metas cambiarán. Nuestra responsabilidad principal es ayudarle a adaptar su plan a lo largo del tiempo, haciendo los ajustes necesarios entendiendo claramente dónde es necesario compensar o ajustar. Nuestro proceso de planeación dinámica e interactiva le ayuda a estar seguro de tomar decisiones con confianza. |
|---|---|
| Inversión personalizada |
Nosotros usamos el mismo enfoque de poner primero al cliente en lo que se refiere a inversiones. Nos asociamos con algunas de las instituciones de inversión líderes mundiales para ofrecer múltiples estrategias que pueden ser ajustadas a sus necesidades específicas y diseñadas de acuerdo a sus preferencias. Nosotros crearemos un portafolio completo adecuado para usted y para el momento de la vida que atraviesa, con suficientes opciones para asegurarse de obtener los resultados que espera durante toda su vida. |
| Toda una vida de orientación y consejos |
Nosotros le ofrecemos herramientas de diagnóstico inteligentes que le ayudan a definir sus preferencias, prioridades y lo que es importante para usted, para que su dinero trabaje duro y vivir la vida que quiere. |
Filosofía de inversión
Como consejeros de inversión independientes, nosotros tenemos acceso a muchos administradores de dinero y portafolios institucionales exclusivos. Lo que nos importa es ofrecer tasas más bajas. Creemos en la inversión basada en factores para buscar el desempeño, tal como lo indican los libros y firmas de gran reputación como DFA. Nosotros ofrecemos portafolios exclusivos de cuentas con manejo por separado (Separately Managed Accounts, SMAs), cuentas con manejo unificado (Unified Managed Accounts, UMAs), fondos institucionales de clases de acciones, fondos sin cargo “no-load funds” (fondos en los que no se paga a agentes por comprar o vender acciones) y fondos negociables en la bolsa (exchange-traded funds, ETFs).
¿Tiene preguntas? Pregúntele a un asesor.
Investment Services Request
Team/Staff - Investment Services Section
Asesor Patrimonial de California
Pierre M. Movsessian, MBA, CFP®, AIF®
Asesor Patrimonial | Gerente de Sucursal de LPL
Asesor Patrimonial de California
Teni Shahnazarian, RICP®
Asesor Patrimonial
Asesor Patrimonial de Nevada
David Dixon, CFP®
Asesor Patrimonial | Gerente de Sucursal de LPL
Basic Elements - Legal Text
Títulos de bolsa y servicios de asesoría ofrecidos a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa/intermediario registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros son ofrecidos a través de LPL o de sus afiliados autorizados. SCE Federal Credit Union y SCE FCU Wealth Management no están registrados como agentes de bolsa/intermediarios o asesores de inversiones. Los representantes autorizados de LPL ofrecen productos y servicios usando SCE FCU Wealth Management y también podrían ser empleados de SCE Federal Credit Union. Estos productos y servicios están siendo ofrecidos a través de LPL o de sus afiliados, los cuales son entidades separadas de, y no afiliadas a, SCE Federal Credit Union o SCE FCU Wealth Management. Los títulos de bolsa y los seguros ofrecidos a través de LPL o de sus afiliados
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No son asegurados por la NCUA o por cualquier otra agencia del gobierno |
No son garantizados la Credit Union |
No son obligaciones o depósitos de la Credit Union |
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