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SCE FCU Wealth Management

Sueñe. Planee. Disfrute.

Una buena jubilación en un futuro muchas veces puede depender de que tenga un plan sólido desde ahora. Si su dinero no está trabajando tan duro como usted, tal vez sea el momento de actuar, porque lo que no haga ahora para mejorar su retiro, tal vez no pueda hacerlo más adelante. Este es el momento de pensar en desarrollar una estrategia que pueda ayudarle a alcanzar sus metas financieras.

Plan de retiro

Las buenas decisiones tienen su recompensa. Elegir la mejor manera de ahorrar para su retiro a lo largo del tiempo realmente puede beneficiarle cuando llegue el momento de jubilarse.

Manejo de su portafolio

Por estos días usted puede invertir su dinero de muchas maneras. Pero no se afane, nosotros podemos ayudarle a encontrar y administrar las inversiones apropiadas para su situación personal.

Estrategias de planeación de impuestos

Entender las estrategias de imuestos y administrar bien lo que paga de impuestos debe hacer parte de un buen enfoque financiero.

Administración de herencias

Una administración efectiva de la herencia que va a dejar a sus seres queridos le permite manejar sus bienes eficientemente en vida y controlar la forma en que serán distribuidos después de su muerte.

Estilo de vida

El estilo de vida determina el balance entre el trabajo y el placer, cómo tomar decisiones inteligentes para el futuro y muchos otros aspectos, para ayudarle a las personas a disfrutar el camino de la vida.

 

Nuestro enfoque

wealth management approach
Planeación dinámica e interactiva

A diferencia de la asesoría y administración de bienes tradicional, la cual crea un plan financiero rígido en un momento específico, nosotros sabemos que la vida da muchas vueltas. Habrá giros inesperados. Unos buenos y otros no tanto. Con el tiempo sus metas cambiarán. Nuestra responsabilidad principal es ayudarle a adaptar su plan a lo largo del tiempo, haciendo los ajustes necesarios entendiendo claramente dónde es necesario compensar o ajustar. Nuestro proceso de planeación dinámica e interactiva le ayuda a estar seguro de tomar decisiones con confianza.

Inversión personalizada

Nosotros usamos el mismo enfoque de poner primero al cliente en lo que se refiere a inversiones. Nos asociamos con algunas de las instituciones de inversión líderes mundiales para ofrecer múltiples estrategias que pueden ser ajustadas a sus necesidades específicas y diseñadas de acuerdo a sus preferencias. Nosotros crearemos un portafolio completo adecuado para usted y para el momento de la vida que atraviesa, con suficientes opciones para asegurarse de obtener los resultados que espera durante toda su vida.

Toda una vida de orientación y consejos

Nosotros le ofrecemos herramientas de diagnóstico inteligentes que le ayudan a definir sus preferencias, prioridades y lo que es importante para usted, para que su dinero trabaje duro y vivir la vida que quiere.

Filosofía de inversión

Como consejeros de inversión independientes, nosotros tenemos acceso a muchos administradores de dinero y portafolios institucionales exclusivos. Lo que nos importa es ofrecer tasas más bajas. Creemos en la inversión basada en factores para buscar el desempeño, tal como lo indican los libros y firmas de gran reputación como DFA. Nosotros ofrecemos portafolios exclusivos de cuentas con manejo por separado (Separately Managed Accounts, SMAs), cuentas con manejo unificado (Unified Managed Accounts, UMAs), fondos institucionales de clases de acciones, fondos sin cargo “no-load funds” (fondos en los que no se paga a agentes por comprar o vender acciones) y fondos negociables en la bolsa (exchange-traded funds, ETFs).

 

¿Tiene preguntas? Pregúntele a un asesor.

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Team/Staff - Investment Services Section

  • Pierre M. Movsessian - Asesor Patrimonial de California

    Asesor Patrimonial de California

    Pierre M. Movsessian, MBA, CFP®, AIF®
    Asesor Patrimonial | Gerente de Sucursal de LPL

  • Teni Shahnazarian - California Wealth Advisor

    Asesor Patrimonial de California

    Teni Shahnazarian, RICP®
    Asesor Patrimonial

  • David Dixon - Asesor Patrimonial de Nevada

    Asesor Patrimonial de Nevada

    David Dixon, CFP®
    Asesor Patrimonial | Gerente de Sucursal de LPL